Na planecie Ba’ku, Federacja i Son’a prowadzą obserwację mieszkańców – 600 osobników, żyjących w małej osadzie, prowadzących proste życie bez zdobyczy technologicznych. Data – android z załogi Enterprise – jest jednym z obserwatorów z ramienia Federacji. Jego nagła, niewyjaśniona awaria powoduje zdemaskowanie obserwatorów i sprowadza na Ba’ku Enterprise.